Come raccontato nel primo episodio mio figlio aveva una storia con Franca una bellissima trans e dopo poco anche io e Franca eravamo diventate amanti, ho 40 anni e lavoro come avvocato, mio figlio lo avevo cresciuto insieme ai miei genitori.
Con Franca avevo sperimentato un piacere diverso ma completo, mi piaceva fare con lei delle lunghe sessantanove, e poi dopo aver leccato a lungo il suo pene lei mi possedeva facendomi venire molte volte e poi a volte mi riempiva a volte veniva in bocca e a volte la facevo venire con uno strap on masturbandola.
Mio figlio non sospettava nulla, con lui Franca era totalmente passiva.
Poi sperimentammo una nuova posizione, dopo aver fatto l'amore a lungo ero venuta davvero tanto, quel giorno Franca era instancabile e mi stantuffava per bene, poi mi fece girare e mi disse che voleva sfondarmi il culo, avevo timore ma acconsentii, ero bagnatissima e così il suo pene durissimo riuscì piano piano ad entrare lentamente e faticosamente, lo sentivo in pancia, lentamente aumentò il ritmo, poi mi pose due cuscini sotto la pancia, si spinse ancora più dentro di me causandomi dolore e piacere, poi iniziò a sditalinarmi il clitoride facendomi venire e infine senza che me ne accorgessi infilò con forza lo strap on nella fica facendomi mugolare di piacere un sottile lembo di pelle separava il pene di franca e lo strap on godevo e venivo tantissimo poi finalmente franca mi inondò di sperma, venne copiosamente......poi si sfilò e io rimasi a pancia in giù con lo strap ancora dentro, continuavo a fremere e un caldo umore mi colava dalla fica e dall'ano mischiandosi.
Un'altra domenica che mio figlio era uscito Franca mi aveva messo pancia all'aria e mi aveva infilato il pene nell'ano e lo strap on nella fica e mi stava scopando in maniera pazzesca, godevo e urlavo, mi sembrò di sentire la porta di casa aprirsi ma ero impegnata a godere come una matta, urlavo il mio piacere, poi franca si sfilò e si sdraiò con il pene dritto invitandomi a sedermi sopra facendolo entrare nell'ano, cosa che feci felice toccandomi il clitoride, ad un certo punto si aprì la porta ed entrò mio figlio nudo con il pene eretto non grosso come quello di franca ma un bel pene, mi fu sopra e mi penetrò, il suo pene e quello di franca erano divisi uno nella vagina e uno nell'ano ma si toccavano, godevo come una matta e franca mi infilò due dita in bocca che succhiai avidamente. dopo più di un ora ero venuta sette otto volte alla fine mio figlio venne nella vagina e ne uscì, poi toccò a franca, vennero dentro la vagina tutti e due, ero strabagnata e strafelice.
Così io e Franca potevamo fare l'amore ogni sera e a volte ma non sempre si univa mio figlio, a volte con lo strap on possedevo Franca mentre spompinava mio figlio, e piano piano anche lui volle provare il piacere anale e mi piaceva molto possederlo con lo strap e poi masturbarlo fino a farlo venire, la nostra vita in tre procedeva piacevolmente, finalmente facevo l'amore ogni sera e provavo piacere sia a possedere franca e mio figlio che ad essere posseduta da loro due.Mi divertiva molto anche il trenino, io possedevo Franca e lei mio figlio, poi un giorno lei ci chiese di ospitare un suo amico che veniva dal suo paese, accettammo.
Un giorno tornata a casa trovai loro due e Elio un ragazzo giovane di colore molto simpatico.
Franca disse di coinvolgerlo, era un bel ragazzo alto un metro e novanta, io davanti a loro mi spogliai e vedevo gli sguardi eccitati di Elio, mi inginocchiai davanti a lui, sbottonai i suoi pantaloni e iniziai a spompinarlo, aveve un pene lungo e grosso almeno 25 cm, a un certo punto inziai a cavalcarlo con foga, stavo venendo, a quel punto Franca eccitatissima si mise dietro di me e me lo infilò nell'ano, quei due cazzi giganti mi riempivano totalmente, stavo venendo di continuo quando mio figlio sedendosi sull'orlo alto del divano mi ficcò il suo pene in bocca, ero completamente in loro potere, mugolavo e sbrodolavo, era un continuo orgasmo, mai provata una sensazione simile, alla fine Elio venne ed anche Franca e mi riempirono per bene e poi anche mio figlio mi sborrò in bocca e io ingoiai tutto.
Ero distrutta, rimasi sul divano con lo sperma che mi colava dalla figa e dall'ano e così mi addormentai spossata.